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Shopee东南亚跨境电商市场分析(1)

作者:深诺营销学院发布时间:2022-05-29 20:52:50

作为东南亚第二大经济体,泰国国民经济增长稳定,人均收入位列东南亚第三。东南亚第三大经济体马来西亚与其人口结构相似,国民富足且年轻人众多。对于虾皮卖家来说,泰国和马来西亚都是值得重点关注的地区。本节内容,深诺营销学院将为您介绍这两个市场的基本情况和选品要点。

一、泰国和马来西亚的基本信息

泰国位于东南亚中心位置,北部山区,中部平原;大部分地区属热带气候,分雨季、凉季、热季三季。主要语言为泰语(官方语言),英语普及率较低。95%信仰佛教,5%信仰伊斯兰教。泰国中年人口较多,45%人口在25-54岁。

马来西亚位于东南亚中心位置,终年炎热多雨。主要语言为马来语,英语和中文。马来西亚的人均收入为10,269美元,在东南亚地区仅次于新加坡。马来西亚25岁以下年轻人占人口43.4%,具有很大的消费潜力。

二、电商市场规模及相关设施

泰国电商用户数量及线上花费持续增加,推动电商市场规模持续扩大,年复合增长达22%。泰国政府大力支持跨境电商发展,致力于将清孔打造为湄公河-澜沧江跨境电子商务物流中心,同时政府在边境贸易便利方面也给予大力推进,包括海关为进出关报关提供快速便捷服务,提高物流效率,减少企业成本等。

泰国进口关税在0-80%之间,平均值为20.9%,电子商品、电脑等无需支付关税。泰国增值税的税率起征点为7%,税收门槛为1500泰铢。根据规定,从事下列行业的电商经营者,如年收入额超过180万泰铢,则需缴纳增值税:在线购物平台、在线广告服务、在线预订服务、媒体或应用服务、网上中介服务。

马来西亚电商用户渗透率直至2023年将达64.3%,用户数预计可持续增加到2160万。马来政府积极响应RCEP协议,跨境电商利好明显——2020年11月,区域全面经济伙伴关系协定(简称“RCEP”)正式签署,覆盖了包括中国和马来西亚等15个国家,是目前为止全球最大的自贸协定。协议中表明,通过该项协定的签署,生效后各成员国将主要通过立刻降税和10年内逐步降税的方式,最终实现区域内90%以上的货物贸易零关税,使企业能在成员国内任何地方出口产品,并且不需要满足每个国家的不同要求。

三、人口特征及消费习惯

泰国人口增长率维持低位,人口老龄化初显;中产阶级日益崛起,消费潜力大。互联网渗透率高,移动端网购为首选;用户画像为中青年女性,消费时间集中在中午和晚间。泰国的消费品类Top为电子、食品个护及玩具;跨境消费占比超半数,国际品牌与商品需求旺盛

  • 根据Y&R 2019年的调查,相比本土品牌,泰国消费者更愿意为知名国际品牌花钱
  • 跨境消费占电商总消费金额的一半以上,表明泰国消费者对国际品牌与商品的需求旺盛
  • 中国是最受欢迎的海外购物市场,其次是日本和美国

马来西亚是多民族,多元文化并存的国家,以年轻的马来人和华人为主,英文为通用语言。从性别上看,男女上网购物的人数相当;从购物时间看,马来西亚人喜欢在午休及晚上进行购物;从年龄上看,35-44岁用户参与度最高;从购物因素上看,吸引消费者购买TOP3因素以此为:打折、限时闪购、免运和低价保证。从消费品类上看,马来西亚男生爱买电子产品,女生爱买美妆服饰家居。

四、泰国和马来西亚值得关注的消费品类

泰国营销日历

注:泼水节(泰语称สงกรานต),是泰语民族和东南亚地区最盛大的传统节日。泼水节的时间在傣历六月的月圆日前后,节日活动持续3天或4天。泰国把泼水节定于每年公历4月13日至4月16日间。

家居用品:厨房、家居、卧室

-厨房及餐厅、家居装饰及卧室用品是热门类目,卖家进行选品时需要注意季节性。

-消费者审美水平较高,在购买家居产品方面,消费者偏爱可爱、创意商品。

女装:日韩风格与清凉服饰

-在泰国主要城市,女装是最热门的网购品类之一。不单女性喜欢女性服饰,部分男性用户对女性服装也有一定的需求。

-日韩风格的裙装和T恤最受欢迎。

-泰国天气炎热,凸显身材、清凉透气的雪纺小裙子和各式各样的背心是大卖商品。

-新颖独特、颜色鲜艳的太阳镜、项链、耳环和手镯也是泰国消费者的最爱。

3C品类:手机壳、耳机、移动电源

-互联网用户增加,泰国二三级城市对于手机的需求也在增加,相应的电子设备、壳膜套销量在提升,消费者大多购买入门及中阶款。

-手机壳、耳机、移动电源是重点子类目,可持续上架热卖。

-由于天气原因,泰国人民对于可以带来清凉的电子设备,如空调、风扇、冰箱等购买力较强。

美容产品:唇妆、眼妆

-美容产品是泰国增长最快的品类之一。

-唇妆、眼妆为重点子类目,由于泰国天气炎热,防汗防溶功能十分重要。

-护肤产品在泰国很受欢迎。

马来西亚营销日历

*开斋节(马来西亚称Hari Raya Aidilfitri),与“宰牲节”同为伊斯兰教两大节日,是全球穆斯林庆祝斋月结束的节日,在伊斯兰历闪瓦鲁月的第一天,一般在4—5月,一般不超过3天

节日背景与习俗

1. 每年斋月穆斯林教徒需封斋一个月(在封斋期间每日两餐(日出前和日落后进餐),白天禁止吃喝,禁止行房事、戒绝丑行和秽语,斋月结束后就是盛大的

2. 开斋节一般为期3天,男女老少会沐浴净身到清真寺进行诵经仪式,打扫祖坟。之后换上新装,走访亲友,聚餐赠礼。

3. 马来西亚企业通常会在斋月前发放年度奖金给员工,进而促进节庆消费。非穆斯林民众在这个节日也会参与到各大促销当中。