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2024年北美跨境电商市场分析:服饰和3C热度持续,家电家具升温

发布时间:2024-02-06 14:35:58

在全球消费市场上,北美因其消费市场广阔、经济发展水平高、市场竞争充分、电商渗透率高等因素,吸引着中国跨境电商平台和商家。正因为市场潜力足够大,SHEIN、Temu、TikTokShop等跨境电商平台动作频频,引发海内外高度关注。而SHEIN闯美成功,又给了后来者以信心和商业模式参考。

在北美这片高度成熟的市场,消费者有哪些地域特性?北美市场的电商竞争格局如何?2024年跨境电商在这片热土上又有怎样的新机遇?

飞书深诺营销学院本文从北美市场消费习惯、电商格局和机会、品类机会三个层面出发,为跨境商家剖析一个真实的北美市场。

一、消费习惯:注重品质和服务,偏爱天然有机可再生产品

想要挖掘出北美市场的消费潜力,首先要了解消费者的购物习惯。北美市场作为一个整体语言相对统一,文化相近,消费者对产品品质和售后服务有很高的要求,因此喜好品质高、信誉好的品牌。而健康和环保也是消费者关注的因素之一,他们对天然、有机、健康、可再生的产品有信任感。

而另根据Feedvisor在2023年1月发布的美国电商市场洞察报告,美国消费者购买的驱动因素主要有以下三点:首先,消费者更关注商品价格和价值,其次,消费者期望便捷的购物体验,然后,消费者跟多通过社交平台购物。

消费者选择跨境电商也有其他原因。根据霞光社报告指出,北美地区跨境电商用户选择跨境电商的原因,包括国内线上缺少某种货物(21%)、价格问题(19%)、实体店缺少某种货物(13%)、快递更高效(12%)、品牌更可靠(11%)等。


在支付环节,信用卡和电子钱包是北美地区广泛使用的两种支付方式,Visa、Mastercard、AmericanExpress和Discover等品牌的信用卡在各种在线平台上被广泛接受。主要包括PayPal、GooglePay、ApplePay和SamsungPay等的电子钱包也有着庞大的用户群体。

在物流环节,美国邮政(USPS)、联邦快递(FedEx)、DHL快递和UPS是主要送货商。如果卖家选择入驻亚马逊,还可选择亚马逊自营的物流FBA(fulfillmentbyamazon)完成将商品送至消费者手中。

二、电商格局:“一超多强”,中国“四小龙”搅局

在北美市场尤其是美国,移动电商和社交电商是两大主力电商模式。Shopify报告称,到2022年,其平台上69%的商家销售额来自移动设备。大约36%的美国护粮网用户是社交电商买家,其中Facebook是首选网站。社交购物最受Z世代消费者的欢迎。

相较于国内淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音电商等几个主流电商平台瓜分市场,北美电商市场的格局呈现“一超多强”的局面。
“一超”是指亚马逊牢牢把控绝对头部地位,根据DataStatistics2023年9月的数据,亚马逊占据美国电商49.1%的份额。且亚马逊全品类经营、模式上自营和第三方商品并举、物流自营等优势,也让亚马逊在北美市场缺少直接竞争对手。

“多强”是指各种垂类电商平台、线下零售商的线上平台和独立站也蓬勃发展。根据SimilarWeb公布的每月流量统计数据,截至2023年8月,美国总访问量最大几个购物网站分别为亚马逊美国站(截至2023年8月总访问量25亿次)、eBay美国站(7.22亿次)、主营手工艺成品的Etsy(4.7亿次)、沃尔玛(Walmrt,4.1亿次)、分类广告网站Craigslist(1.6亿次)、主营家居装修产品的家得宝(HomeDepot,2.1亿次)、美国第二大零售商塔吉特(Target,1.6亿次)等。

近两年,中国“四小龙”速卖通、SHEIN、TikTokShop、Temu等多样化的电商平台入局,也为本土电商平台带来了新的竞争压力,也给中国商家提供了更多渠道选择。未来,北美电商的移动化、市场化和垂直化趋势转变,也给更多独立站、各种模式的电商以机遇。

三、品类机会:时尚、消费类电子、书籍最受欢迎

根据RetailX《2022美国电商报告》,2022年美国最受欢迎的网购品类是服装、配饰及鞋类,54%的消费者网购了这一品类。在这方面,美国与全球趋势保持同步,时尚品类在全球大多数国家的电商市场占据最大份额。

由于智能手机的兴起和普及,消费类电子产品以40%的网购比例位居第二,紧随其后的是书籍,占38%。此外,爱好品(34%)、家居用品(32%)、食品杂货(31%)和化妆品(31%)也表现强劲,而音乐、电影或电视(29%)、运动和休闲服装或设备(28%)以及鲜花或礼品(28%)也占据较大份额。

据eMarketer最新研究,服装配饰以及计算机消费电子产品是美国电商销售中最主要的品类,疫情前它们占美国电商销售额的40%以上。未来它们仍将是重要的电商销售驱动力,但其他品类的在线销售份额也将上升,各品类在线销售份额将更加平均。

到2024年,家具和家居用品将成为美国电商销售的第二大品类。到2027年,服装和配饰仍将是最大的品类。但计算机和消费电子产品(在2020年之前是电子商务中最大的类别)将跌至第三位。

在品类机会之外,北美消费品类也会出现季节性的特点,比如秋冬滑雪季,滑雪相关用品会回温,返校季文具箱包类产品的需求会激增。此外,利用好北美的营销节点进行促销、打折等活动,也会产生事半功倍的效果。

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